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外資巨頭鏖戰中國燃機市場——阿爾斯通、GE、西門子

點擊數:21282015-08-05 16:16:44 來源: 新疆航材進出口貿易有限公司

我國多地頻發的霧霾天氣時刻敲打著國人的神經,在嚴峻的大氣污染問題以及節能減排的雙重壓力下,清潔高效的天然氣發電正得到社會各界的大力追捧。

為了重拳出擊治理空氣污染,國務院在發布的《大氣污染防治行動計劃》中,明確提出要加快調整能源結構,加大天然氣、煤制甲烷等清潔能源供應。作為霧霾爆發的“重災區”,北京市的計劃更加明確:未來3~4年,北京市的發電廠和供熱廠將全部換成清潔的天然氣熱電聯產廠,最大限度減少發電和供熱所帶來的煤耗。

雖然目前天然氣發電仍然受到氣價不穩定、成本居高不下等因素的困擾,但不可否認,天然氣發電市場正迎來歷史上最佳的發展時期。作為天然氣發電的重要一環,中國燃機市場也將迎來難得的發展機遇,具有敏銳市場嗅覺的外資巨頭早已捕捉到商機,為征戰中國市場做了各種充足的準備。

誰能在這場鏖戰中取勝,我們拭目以待。

投資熱情暫降 中國天然氣發電市場中長期依然看好

“目前,我們還沒收到氣價上調的通知,但如果一旦氣價上漲,我們將面臨很大的經營壓力。”華能上海燃機發電有限責任公司(以下簡稱“上海燃機電廠”)總經理桑宇清在電話里向《電力系統裝備》記者表示。

近日,國家發改委宣布,自2014年9月1日起,非居民用存量氣最高門站價格每千立方米提高400元。雖然此前市場對天然氣價格上漲已有預期,但這一通知的下發,還是讓每一位從事天然氣發電的業內人士神經緊繃。

上海燃機電廠作為西氣東輸工程的配套項目之一,建有3臺400 MW的燃氣輪機機組,2006年投入運行,目前主要承擔上海地區的電網調峰和環網調壓的任務。作為電廠的當家人,桑宇清掰著指頭為我們算了一筆賬。“目前,電廠全年的發電利用小時數為2000 h,上網電價為0.534元/kW˙h,由于是調峰電站,因此還有0.22元/ kW˙h的容量電價,加起來是0.754元/ kW˙h”,他坦言,在目前的天然氣價格水平下,上海燃機電廠尚且可以微利運轉,但一旦天然氣價格上調,這個自負盈虧的電廠將面臨巨大的成本壓力。

2013年6月,為理順天然氣價格,國家出臺了天然氣價格調整方案,區分存量氣和增量氣,決定增量氣門站價格一步調整到與可替代能源價格保持合理比價關系的水平,存量氣價格調整則分3年實施,計劃2015年到位,這次非居民用存量氣價格調整則是分步理順存量天然氣價格的第二步。

“目前,我們能明顯感覺到市場對天然氣發電的熱情有所下降,一些項目的建設周期都在往后推。”GE中國發電事業部市場總監沈波對《電力系統裝備》記者表示,在他看來,之所以市場投資熱情下降,與天然氣價格上漲不無關系。

“自從2013年6月國家發改委對于氣價的調整方案出臺以后,對整個天然氣發電市場形成較大的沖擊。”據他介紹,2013年6月氣價方案出臺之后,華東地區的天然氣發電項目的價格未調整之前,天然氣的價格基本上上漲了50%,從2.2元/m3漲到了3.3元/m3,然而后來的天然氣發電電價的漲幅則遠遠小于天然氣氣價的漲幅。沈波坦言,氣價的調整幅度與電價的調整幅度不匹配,對一個燃氣發電電廠來說,意味著發電越多則虧損越多。對于沒有建成的燃氣發電項目來說,也意味著項目一旦建成,就會虧本。

“發電企業,從天然氣發電業務方面很難有盈利空間。基本上目前有一半的天然氣發電企業是虧損的,即使賺錢也是微利。”中國電力企業聯合會發布的2014年上半年全國電力運行情況報告也印證了他的觀點。報告顯示,2014年上半年,五大發電集團所屬燃氣發電廠虧損面仍達三分之一,熱電聯產電廠供熱虧損面高達60%。

天然氣發電迎來難得發展機遇

雖然,短期來看我國天然氣發電依然受到氣源不足、氣價不穩等因素的困擾,但沒有人懷疑,中長期來看,我國天然氣發電市場實際上已經迎來了難得的發展機遇。

對此,作為西門子發電集團的首席執行官,Roland Fischer在西門子出版的《能源前言》一書中甚至用“黃金時代”來形容目前天然氣發電所面臨的絕佳的發展形勢。在他看來,天然氣是最靈活的一種電力能源,用它來帶動燃氣輪機發電,可以根據需要快速控制燃氣發電廠的輸出量;同時,建設燃氣電廠也相當經濟,其成本大約只有燃煤電廠的1/3,建設速度也很快,“一般一個天然氣發電廠的建設時間為1年半,但相同規模的燃煤電廠則需要4年左右的時間才能完工。”

Roland Fischer表示,與燃煤電廠相比,最大的優勢還不僅在于此,燃氣電廠在溫室氣體排放方面的優勢更加顯著,“一個裝配了西門子H級燃氣輪機的燃氣電廠,每千瓦時排放的CO2大約只有300?g,與此相比,即使一個最高效、先進的火電廠,每千瓦時的排放量都會超過800?g,而舊式機組則會高達1000?g。”

天然氣發電憑借能源轉效率高、污染物排放少、啟停迅速、運行靈活等特點,在面臨空氣污染以及節能減排雙重壓力下的中國市場受到了大力追捧。

為了重拳出擊,治理霧霾引發的空氣污染,國務院在發布的《大氣污染防治行動計劃》中,明確提出要加快調整能源結構,加大天然氣、煤制甲烷等清潔能源供應。作為霧霾爆發的“重災區”,北京市的計劃更加明確:未來3~4年,北京市的發電廠和供熱廠將全部換成清潔的天然氣熱電聯產廠,最大限度減少發電和供熱所帶來的煤耗,全市減煤1300萬t,京津冀魯共減煤8300萬t。

我國能源發展“十二五”規劃也明確提出,“十二五”期間新增(集中的)天然氣發電3000萬kW,到2015年,全國天然氣發電(集中式)裝機規模達到5600萬kW;同時啟動天然氣分布式能源規劃項目,總規模達5000萬kW。

根據中國電力企業聯合會發布的數據顯示,截止到2013年年底,我國天然氣發電裝機已達43090 MW,占全國總裝機的3.45%;發電量1143億kW˙h,占總發電量的2.19%。

“十三五”期間我國也將繼續加快天然氣發電的裝機步伐,根據近期中國電力企業聯合會發布的《“十三五”天然氣發電需求預測》報告指出,到2020年天然氣發電裝機規模將達1億kW左右,占總發電裝機4.71%。

外資巨頭積極布局

這幅廣闊的天然氣發電的圖景,讓發電集團與燃氣輪機供應商從中看到了絕佳的商機。

作為北京市最大的燃氣電力供應商,同時也是北京市最主要的熱力供應商,承擔北京市城區居民和社會2.5億m2建筑供熱任務的北京能源投資(集團)有限公司(以下簡稱“京能集團”)早已為此做好了準備。

“按照北京市節能減排的部署,京能集團的燃煤發電業務將在3~4年內退出北京地區。”京能集團副總經理劉海峽在2014國際發電技術論壇上表示,為填補由此造成的電力和熱力空缺,在北京市新一輪的燃氣發電建設中,京能集團控股建設了5座燃氣供熱發電廠,共安裝9臺由西門子與上海電氣合作生產的燃氣發電機,其中7臺F級燃氣輪機機組,2臺H級燃氣輪機機組,總裝機容量達到350萬kW。

“隨著這些燃氣電廠的相繼投產,與同等容量的燃煤電廠相比,將大大減少CO2、SO2、NOx和煙塵的排放,在保證首都夏季供電和冬季供熱中改善大氣污染形勢,發揮著重要作用。”劉海峽如是說。除了京能集團以外,實際上五大發電集團也布局了多個天然氣發電項目,為即將到來的天然氣發電時代做好充分的準備。

在天然氣發電領域,世界領先的燃氣輪機供應商同樣看到了中國市場的商機,紛紛采取各種措施加快布局中國市場。誰能在這場鏖戰中取勝,不僅取決于捕捉市場機遇的能力,如何結合中國天然氣發電市場的特點,將本地化的各項工作做到位,是這些世界頂級的燃氣輪機供應商在中國市場取勝的關鍵。

加快本地化布局

GE全力支持中國燃氣發電市場轉型升級

30年前,當GE作為全球最大的燃氣輪機供應商進入中國燃氣輪機市場時,一定沒有想到,30年后,中國會成為全球最重要的燃氣輪機市場之一。

30多年來,GE參與并見證了中國燃氣輪機市場的發展歷程。憑借全球領先的技術,豐富、完整的產品線,以及扎實的本土化工作,GE一路披荊斬棘,在中國燃氣輪機市場交出了一張漂亮的成績單。

市場成為必爭之地

“早在20世紀80年代,GE燃氣輪機就進入了中國市場。”說起GE在中國燃氣輪機市場的發展歷程,GE中國發電事業部市場總監沈波如數家珍。

實際上,作為最早進入中國燃氣輪機市場的外資巨頭,GE最早將燃氣輪機應用到中國市場時的主要用途并不是用來發電。

中國的資源條件特點為“富煤、少油、缺氣”, GE在當時天然氣極度短缺的中國市場撬開大門,得益于其選擇靠近天然氣資源的大慶油田和克拉瑪依油田參與項目。“地處偏遠的油田到了寒冷的冬季,需要燃氣輪機發出的蒸汽給輸油管線保溫,于是,我們將GE的6B、9E型的燃氣輪機機組引入中國市場。”沈波對記者表示。

經過10年的發展,20世紀90年代,在中國的改革開放各項措施的推動下,中國經濟得到快速發展,領跑這輪中國經濟發展的華東、華南的局部地區出現了嚴重的電力短缺,就連小型的柴油發電機都變得異常緊俏。面對中國天然氣發電市場迎來的這一波小高峰,GE在江浙和廣東一帶銷售了一大批6B和9E 的燃氣輪機機組。

進入21世紀,廣東地區憑借強大的制造能力,一度成為“世界加工工廠”,對電力需求更為非常旺盛,“我們從2002到2005年,在廣東地區賣了30多臺9E的燃氣輪機機組,與此同時,在國家西氣東輸項目配套中,我們參與了一批打捆招標的項目,把當時最先進的GE的F級燃氣輪機機組引入中國市場”。

回憶起打捆招標后的10年內中國天然氣發電市場經歷的一波三折,沈波不禁感慨:“2005—2009年,中國的天然氣發電市場顯得非常平靜,基本上沒有開展大的天然氣發電項目,但2010—2013年,市場又出現了一個小高潮。到2014年,隨著天然氣價格和氣源的制約,我們明顯感覺到天然氣發電的市場熱情降了下來。”

在沈波眼里,30年來GE在中國燃氣輪機市場的經歷,實際上也是中國天然氣發電市場的縮影。雖然目前中國的天然氣發電市場受到氣價、氣源等諸多因素的制約,但是他依然堅定認為,未來的中國天然氣發電市場充滿無限潛力。“我們預計,未來隨著中國天然氣氣價等機制理順后,中國市場每年新增的燃氣輪機裝機容量將達9~10?GW,占全球燃氣輪機市場的20%。”沈波如是說。

而他的判斷基于幾點,首先,中國目前正在積極解決天然氣氣源短缺的問題。雖然國家近期側重于將大量的天然氣應用到改善民生的領域,工業用氣會出現一定的短缺,此外,隨著冬季的臨近,更多天然氣將輸往北方地區,也會造成華東地區的工業用氣出現一定的短缺。但是,在沈波看來,隨著西氣東輸三期管線建設的逐步推進,加上來自緬甸、俄羅斯氣源的加入,還有我國東南沿海規劃的一批液化天然氣接收站的建設,整個中國天然氣的供應局面會越來越好。

其次,出于環保的壓力,尤其是在經濟較為發達的京津冀、長三角、珠三角地區對環保的要求將更趨嚴苛,因此,這些地區對清潔高效的發電方式將非常期待。

最后,隨著近年來我國可再生能源的大規模利用,風電和光伏發電的接入給電網帶來了不小的挑戰,天然氣發電本身具有靈活性,并且在電網里能夠起到靈活的調峰作用,因此會得到市場的青睞。

正如沈波所言,實際上中國的燃氣輪機市場已經成為世界頂級燃氣輪機供應商的必爭之地。但是,對于GE來說,中國燃氣輪機市場的重要性不僅僅因為其市場潛力巨大。

“目前,中國已經成為GE在全球燃氣輪機供應鏈中的重要一環,從這個意義上說,中國的燃氣輪機市場也已經成為GE在全球最重要的市場之一。”沈波坦言。

據了解,自進入中國市場以來,GE選擇了與南京汽輪電機集團有限責任公司(以下簡稱“南汽”)和哈爾濱電氣集團公司(以下簡稱“哈電”)相繼進行合作,逐步將其在全球領先的燃氣輪機生產技術和產品引入到中國市場,同時通過與國內的合作伙伴合作,擴大燃氣輪機產品在中國的銷售。經過與中國合作伙伴的長期合作,GE已經在中國建立了完整的燃氣輪機制造的產業鏈,同時,也成為轉讓燃氣輪機技術最為成功、也最為徹底的外資企業之一。

競爭優勢明顯

除了對市場有極為精準的把握之外,GE燃氣輪機產品在技術以及運行經驗方面的優勢地位,也足以讓沈波感到底氣十足。

“GE在中國市場銷售的燃氣輪機涵蓋了我們在50?Hz的整個產品線,我們在全球積累的最豐富的運行經驗,以及GE領先的技術水平,足以保證我們產品的可靠性和穩定性。”沈波表示,目前,GE在中國市場銷售的燃氣輪機機組包括6B.03、6F.03、9E.03、9F.03、9F.05以及9HA燃氣輪機機組。

作為GE燃氣輪機大家庭中的成員,每一款機器都有其獨特的特性:其中,作為氣體和液體燃料靈活性方面的領先者,6B.03燃機是中小規模發電最受歡迎的解決方案之一,具有99.46%的可用率和99%的可靠性,目前,在全球有1100多臺的銷售業績;

源自GE 海量的運行經驗的科技技術,6F.01燃機應運而生,其在熱力回收應用領域提供低成本發電產品,包括針對流程工業的熱電聯供,以及市政區域供熱和中型聯合循環電網支持;

9E.03燃機適用于極為惡劣的環境,不管是沙漠干熱型氣候、熱帶潮濕型氣候、或者是極地寒冷型氣候,它都有上佳的表現;

作為世界上最富經驗、同時也是大型、高效的50?Hz發電機組群的代表,9F.03 燃機的主要優點是具有較高的出力和燃料靈活性,其不僅具有GE綠色創想證書的燃燒系統,可以實現15×10-6 NOx的排放水平,并且擴展了在更低負荷下的排放達標;

9F.05是一款先進的50?Hz聯合循環空冷型燃機,在設計上借鑒了GE航空發動機和H級燃機中得到廣泛驗證的先進技術,使得9F.05燃機的安全性、可靠性得到充分保障,并且其熱部件的使用壽命周期長,維護成本低,擁有領先的聯合循環性能;

為滿足當前全球能源行業在運營上日新月異的變化,發電企業對于電廠的運行靈活性要求也越來越高,于是GE還向市場推出了最先進的空氣冷卻、50?Hz燃氣輪機——全新的9HA燃氣輪機。

“最新一代的9HA燃氣輪機可以滿足客戶對靈活調峰運行的要求,提供了業界領先的快速啟動能力、高效部分負荷運行能力以及高效的基本負荷運行與高效的調峰運行能力。在GE的FlexEfficiency*50聯合循環電廠設計中,新的9HA燃氣輪機提供了更高的效率和運行靈活性,同時滿足NOx和CO的排放標準,達到了發電靈活性及發電效率的新高度。”沈波對GE每一款燃氣輪機的特性都了如指掌。

據了解,GE是世界上唯一一個既生產航空用飛機發動機,又生產工業用燃氣輪機的供應商。在全世界范圍內,每2?s就有一臺由GE飛機發動機提供動力的飛機起飛。

可以看到,飛機發動機對于效率、安全和可靠性的要求遠遠超過地面的工業用燃氣輪機,GE在對飛機發動機投入大量人力、物力進行基礎性的研發和生產的同時,在工業用燃氣輪機的生產研發方面,也會借鑒航空發動機的成功經驗。

憑借在研發方面的雄厚實力,這些征戰市場的利器為GE在全球以及中國市場帶來了驕人的戰績。目前,GE已銷售、安裝的燃機總數占全球的半壁江山,經過多年來與中國合作伙伴合作,其在中國市場已完成200多臺燃氣輪機機組的銷售。

加快本地化布局

為了進一步開拓中國燃氣輪機市場, GE繼續在生產、研發、服務等多個環節投入更多的力量,以保持其在行業的領先地位。

為了在銷售和服務環節給客戶提供一站式服務,同時及時響應客戶的需求,GE在中國市場成立了發電事業部,在這一事業部中涵蓋了生產和服務兩大部門,這也是GE在全球唯一一個將生產與服務兩大業務合并在一起的地區。

在研發方面,GE在美國Greenville廠區投資建設了全球范圍內最大的“全速全載”的試驗平臺,對于一家以技術研發為核心競爭力的企業來說,一個可以模擬各種極端工況,對其設計制造的新產品進行各種檢測的實驗平臺就顯得異常重要。

“以往,如果我們設計了一款全新的產品,通常會在實驗室里建一個小規模樣機進行模擬測試,然后再去找一個客戶,將我們的新產品放到實地進行運行檢驗,這一過程中存在著一定的技術風險,同時商業機密往往也得不到很好的保障。”沈波表示,通過這個全速全載的試驗平臺,可以驗證產品的所有技術性能和設計理念,“其不僅可以把產品帶到滿負荷的工況下進行運轉,同時,由于產品不與電網相連,還可以模擬各種極端工況下的條件,測試產品的不同性能。因此,經過這一平臺監測出廠的產品的穩定性和可靠性也將得到最好的保障。”

在生產環節,GE與南汽、哈電等合作伙伴的合作經過多年的磨合,相互之間的配合已變得十分默契。為了更好地與合作伙伴開拓中國燃氣輪機市場,2014年3月,GE在哈爾濱建立了創新中心,這是繼成都和西安之后,GE在中國的第三個以本土化和協同創新為目標的創新中心。

“該中心的成立是GE加強本地化技術協作戰略的重要舉措”,沈波表示,通過該創新中心,GE與合作伙伴可以更好地適應中國國情和客戶需求進行協同創新,提高燃機聯合循環的整體性能,為中國用戶提供最具競爭力的聯合循環電廠系統解決方案。

相信,通過進一步加強與合作伙伴的共同創新,未來GE在中國燃氣輪機市場收獲更多訂單的同時,在全力支持中國燃氣發電市場轉型升級方面,也將會發揮更加重要的作用。

先進燃氣輪機技術和深度本土化

助力西門子服務中國天然氣發電市場

“天然氣發電是中國電力結構中必不可少的組成部分,具有很強的調峰能力以及突出的環保效益,有利于保障能源供給,優化能源結構,提高能源利用效率,理應在中國電力結構中發揮越來越大的作用。”近日,西門子股份有限公司管理委員會成員戴儷思在2014國際發電技術論壇上表示。

看好中國天然氣發電市場

作為世界領先的燃氣輪機供應商,西門子一直非常看好中國乃至全球的天然氣發電市場。根據西門子掌握的數據顯示,截至2013年年底,全球天然氣發電裝機1388 GW,占全球總發電裝機的22%,發電量約5300?TW˙h,占全球總發電量的23%。

西門子預計,到2030年,天然氣發電在全球電力結構中將占據非常重要的地位。屆時,全球天然氣發電裝機將達2555 GW,占全球總發電裝機的25%,發電量將達9300 TW˙h,占全球總發電量的25%。

除了對全球天然氣發電市場十分看好之外,西門子對未來的中國天然氣發電市場也做出了預測。“到2020年,中國天然氣發電總裝機規模可達147 GW,占中國全部發電裝機規模的份額接近8%,天然氣發電量可占總發電量的近5%;到2030年,中國天然氣發電總裝機規模可超過270?GW,約占中國全部發電裝機規模的10%,天然氣發電量可占總發電量的約7%。”戴儷思表示。

西門子認為,適當足夠的天然氣發電裝機與發電量比例,是中國優化發電結構和保證電力系統經濟可靠運行所必備的。“雖然目前中國天然氣發電面臨天然氣供應短缺和收益不足這兩方面的挑戰,但西門子對中國天然氣發電的發展前景依然非常有信心。”西門子中國發電集團燃氣輪機業務部運營總監趙作智博士在接受《電力系統裝備》記者采訪時表示。

實際上,中國在保障天然氣穩定供應等方面所做出的努力,也進一步支持了西門子對未來我國天然氣發電市場的預測。

根據國務院2014年4月14日發布的《關于建立保障天然氣穩定供應長效機制的若干意見》指出,未來中國將會努力保障天然氣長期穩定供應,到2020年,中國的天然氣供應能力將達到4000億m3,力爭達到4200億m3。一些業內專家預計,到2030年,中國天然氣供應能力將可能達到6000億~6500億m3。

在氣源的供應有了相應保障的同時,如何進一步提高天然氣發電收益,趙作智認為這既需要政府部門的推動支持、業界各方的共同努力,同時也需要相關各方觀念上的轉變。“三十年前,中國城鎮人口絕大部分使用煤作為家庭燃料,到今天中國城鎮家庭燃料已幾乎完全氣化,這個過程就包括了整個社會觀念的更新,雖然使用燃氣比使用煤的價格高一些,但所帶來的便利與潔凈,不是簡單用熱值價格可以衡量的。”在趙作智看來,除了要轉變社會觀念之外,更重要的是理順中國天然氣發電所涉及的各項機制,充分發揮市場在資源配置以及價格指導方面的主導作用。

先進技術助力開拓中國市場

憑借在燃氣輪機市場多年的工作經驗,趙作智對目前中國天然氣發電市場有著自己的判斷。他強調,要實現中國天然氣發電的宏偉目標,高效的燃氣輪機是其中必不可少的關鍵性因素。

據了解,目前,西門子在華銷售的燃氣輪機單機功率涵蓋5~375?MW,其中,大型燃氣輪機包括:SGT5-2000E、SGT5-4000F、SGT5-8000H;工業用燃氣輪機包括:SGT-100、SGT-200、SGT-300、SGT-400、SGT-500、SGT-600、SGT-700、SGT-750、SGT-800。

由于西門子燃氣輪機具有先進、高效、靈活、可靠與成熟的品質,在中國乃至全球市場備受客戶青睞,享有較高的聲譽。截至2013財年,西門子已為全世界提供了約3000臺發電用燃氣輪機,包括1400多臺中小型燃氣輪機和1500多臺大型燃氣輪機,此外西門子建造的大型聯合循環電站裝機容量已超過260?GW。

據了解,在西門子眾多產品系列中,8000H級燃氣輪機作為西門子先進燃氣輪機技術的代表,是至今全球已投運的最大和最高效的燃氣輪機,其單循環輸出功率達375 MW,聯合循環凈功率超過60%,更值得稱道的是,8000H級燃氣輪機在全球范圍內得到完全的運行驗證,同時已取得了累計超過9萬等效運行小時的業績。

2011年7月22日,世界上第一臺8000H燃氣輪機機組在德國Irsching 4電廠開始商業運行。迄今為止,共有9臺8000H機組在全世界投入運行,23臺8000H機組在建造中。其中,正在建造中的德國杜塞爾多夫市Lausward Fortuna聯合循環電廠,在2015年投入運行后,將在多個關鍵性的指標上刷新大型聯合循環電站的世界紀錄:發電凈效率超過61%、單軸聯合循環功率595?MW、單軸機組循環功率300?MW、燃料利用總體能效超過 85%。

西門子還把在全球市場的成功經驗同樣復制到了中國市場。經過多年的耕耘,西門子在華收獲頗豐。目前,在西門子的大型燃氣輪機中,E級燃氣輪機機組已在華售出21臺,F級已完成40臺的銷售量;工業燃氣輪機售出40多臺。

西門子在中國市場創造出的經典案例同樣值得稱道。上海申能臨港燃機發電有限公司自從采用上海電氣引進西門子領先的F級燃氣輪機聯合循環技術,其4號機組的聯合循環發電效率達到59.7%,代表著目前國內乃至國際F級燃機性能的最高水平。憑借其卓越表現,當年即榮獲“2012年亞洲電力獎年度最佳燃氣發電項目”金獎。

在比較中國與全球其它天然氣發電市場的不同時,趙作智表示,在中國,燃機電廠主要用于調峰運行和(冷)熱電聯產,因此對燃機電廠的運行靈活性提出了很高的要求。“根據我們對中國燃機電廠的運行方式——點火差價的分析表明,中國的天然氣發電廠具有中等的運行小時數和相對合適的點火差價,這樣類型的電廠,對投資成本、運行成本、運行效率和運行靈活性乎有同等重要的要求。”趙作智表示,西門子燃氣輪機非常優良的運行靈活性正好可以滿足此類需求。

“以8000H為例,作為一款采用西門子聯合循環技術的聯合循環機組,在熱態啟動情況下,可以在點火后的30?min內,把功率從0提升到500?MW,可以非常好地滿足中國客戶的實際需求。”

除了具有運行靈活性之外,西門子燃氣輪機機組在可靠性方面的卓越表現,這也是其在中國市場不斷取得佳績的重要法寶。

2013年,國家能源局組織開展了燃氣發電機組運行安全專項監管行動,編制《燃氣發電安全監管報告》,其中西門子參與此次質量檢查的燃氣輪機機組在壓氣機、燃燒器及熱通道管部件、發電機、燃氣系統等關鍵項目的檢測中均有上佳表現,是同行業中故障次數最少的供應商之一,這足以證明其機組的穩定和可靠性。

穩步推進本地化工作

“本地化和成功的中國業務伙伴關系是西門子在中國燃氣輪機市場取得成功的前提條件。我們將會繼續加強燃氣輪機相關能力的本地化,加強與中國戰略合作伙伴的關系。”趙作智表示,西門子不僅與上海電氣共同建立了合資公司——上海西門子燃氣輪機部件有限公司,為全球市場提供燃機熱部件以及葉片。同時,其還在上海設立了西門子燃氣輪機工程中心,參與中國和全球項目的工程研發和設計。

自2003年,西門子與中國的戰略合作伙伴——上海電氣在大型燃氣輪機(E級,F級和H級)技術方面成功合作以來,其已在中國市場合資生產了50多臺(含定單)E級與F級燃氣輪機,同時,也參與了部分出口項目。為了進一步開拓中國市場,西門子將繼續加強與本地合作伙伴的合作。

對適用于分布式能源應用的中小型燃氣輪機,西門子從2007年開始與中國航空工業集團公司下屬的株洲南方燃氣輪機成套制造安裝有限公司,針對小燃機進行了成功的合作。目前,西門子正在積極尋求合作伙伴以推進中型燃氣輪機的國產化進程。

在研發方面,西門子一直以來都不斷加大投入,2013財年,西門子在全球的研發投入達到43億歐元,約占總營收的5.7%。在中國的燃氣輪機市場,西門子也投入了大量的人力、物力進行創新性的研發工作。目前,其在中國燃氣輪機市場共有80多人的研發團隊,負責從市場需求調研、設計、研發等一套完整的研發工作。“隨著我們在中國研發團隊的實力不斷增強,我們在西門子集團里的決策權也在不斷增強。”趙作智表示,更多時候,西門子中國的研發團隊不必向總部匯報,就能對研發中的重要事項進行決策。

同時,西門子還與國內的著名高校展開了全方位的合作。自1995年開始,西門子在清華大學舉辦西門子現代發電技術客座講座,之后成為了每年一度的傳統項目。2013年,西門子在清華大學、上海交通大學,西安交通大學和浙江大學舉辦了最新的技術專家講座。2013年12月,西門子和上海交通大學緊密合作,共同成立了燃氣輪機創新中心,在激光加工、涂層、轉子動力學、燃機性能等方面開展多項科研合作。2014年,西門子和上海交通大學合作推出燃氣輪機的夏季課程。在燃氣輪機基礎研究方面,西門子多年來和清華大學、浙江大學、西安交通大學等多所國內知名的高等院校進行合作,在高溫合金材料特性測試、冷卻技術、斷裂力學、空氣動力學、燃燒、先進制造技術、優化、成本模型、計算機工程仿真,以及知識管理等多項先進技術方面展開廣泛合作,為中國燃機行業的科研水平發展,以及培養更多高素質人才方面,投入了大量的人力和資金,實現了多方共贏的效果。

在銷售和服務環節,為了最大力度滿足中國客戶的需要,西門子不僅把能源服務集團亞太區總部設立在上海,同時,其在中國市場還擁有一支現場服務團隊來快速響應客戶的各種需求。此外,西門子在中國擁有獨立的銷售團隊,并在各地均設有辦事處或分公司來滿足客戶的需求。

“中國市場是西門子全球天然氣發電市場最為重要的市場之一,未來具有極大的發展潛力。西門子愿意把最先進、成熟、可靠的技術帶到中國市場,滿足中國客戶的最大的需求,幫助中國客戶實現最好的收益。”趙作智表示。相信,在西門子的積極部署下,其在中國燃氣輪機市場的前進步伐,將會邁得更加堅實有力。

阿爾斯通攜手合作伙伴開拓

中國燃氣輪機市場

毫無疑問,在阿爾斯通燃氣發電中國區總經理陳毅坤看來,中國燃氣發電的春天已經來臨。“我們非常有信心,憑借阿爾斯通自身的技術優勢和在全球的成功經驗,為中國燃氣發電市場貢獻我們的力量。”言語中,陳毅坤對開拓中國燃氣輪機市場信心滿滿。

深耕中國燃氣輪機市場

“天然氣是大家公認的最清潔的能源之一,與燃油和燃煤發電相比,燃氣發電具有高效、清潔的優勢。”陳毅坤表示,在中國政府決心大力治理空氣污染的背景下,天然氣發電的這一優勢將會得到進一步凸顯。

實際上,天然氣在中國的使用量近年來也呈直線攀升的趨勢。根據公開資料顯示,在過去13年中,中國天然氣用量幾乎增長了6倍,達到1680億m3,中國也成為繼美國和俄羅斯之后的第三大天然氣消費國。

雖然,目前中國繼續擴大天然氣發電的規模還面臨氣源、氣價的挑戰,但在陳毅坤看來,隨著中國采取的一系列天然氣管道的建設,以及對頁巖氣開發的提速,未來充足的天然氣供應將為中國天然發電市場的健康發展打下堅實的基礎。

不難看出,陳毅坤的信心除了源自對中國天然氣發電市場的前景非常看好之外,更重要的則是對阿爾斯通先進的燃氣發電解決方案以及燃氣輪機產品品質充滿信心。

目前,阿爾斯通在中國市場主要銷售的是其最具代表性的GT13E2燃氣輪機。“作為目前市場上同級別燃氣輪機中出力最大、效率最高的一款產品,GT13E2以其卓越的可靠性、適應性和運行靈活性獲得了客戶的認可。”陳毅坤表示。

細數這款備受市場青睞的燃氣輪機產品的優點時不難發現,首先,在單機循環中,GT13E2擁有該級別燃氣輪機產品中最高的效率值,在燃料價格較高或者頻繁波動的市場環境中,高效率無疑能為客戶提供最低的發電成本。

其次,無論是在滿負荷還是低負荷的情況下,GT13E2都能提供卓越的性能和較低的排放。“作為目前世界上最可靠的中型燃氣輪機,它的啟動速度很快,具有大幅調峰能力和獨特的快速頻率響應特性,這些特性能夠幫助我們的客戶更安全、持久地為當地電網供應電力。”陳毅坤表示,由于GT13E2燃氣輪機與傳統燃氣輪機相比,能夠降低40%的NOx排放,因此其不僅能為運營商降低生產成本,而且更為環保,非常適合中國對發展清潔能源的要求。

再次,除了效率高、更為環保之外,GT13E2的卓越之處還表現在其運營非常靈活,能在不同的運行模式之間進行在線切換。據悉,為了實現利潤最大化,GT13E2能夠以性能優化、維護成本優化這兩種模式運行,前者可以實現性能的最大化,后者則能實現檢修間隔中運行時間的最大化。由于擁有這一特性,可以使得電廠運營商在不改變硬件的條件下,選擇最佳的在線模式運行,以響應市場的變化。

最后,GT13E2的另一優勢還體現在其可以在低燃料成本應用中延長檢修間隔這一特性上。據了解,GT13E2的最優運營模式可以支持3.6萬等效運行小時的熱通道檢查間隔,這將大大降低客戶的運行和維護成本。

由于性能優越,目前,GT13E2燃氣輪機已被廣泛應用于全球的各種機組配置和工業應用中,在全球實現超過160臺的銷售量,總裝機容量已超過3200萬kW,累計運行時間超過700萬小時。

GT13E2燃氣輪機在全球市場的銷售全面開花只是阿爾斯通燃氣輪機在全球業績的一個縮影。目前,阿爾斯通在全球已經擁有超過200個交鑰匙電廠項目和超過1500臺燃機輪機的銷售記錄,“憑借阿爾斯通全面的技術,我們已經為全球的客戶證明了我們的產品能為其降低發電成本、減少排放,并提供無與倫比的運營可靠性和靈活性。”陳毅坤對阿爾斯通燃氣業務在全球的表現深感欣慰。

攜手合作伙伴力拓中國市場

實際上,在全球燃氣輪機市場取得驕人戰績的同時,阿爾斯通也加快了在中國燃氣輪機市場的全方位布局。

為了更好地服務中國的燃氣輪機市場,2012年,阿爾斯通專門成立了燃氣發電中國事業部,并在中國本地積極尋找合作伙伴,以加強本地化生產的同時降低產品的生產成本。

2013年6月,阿爾斯通與哈爾濱汽輪機廠有限責任公司(以下簡稱“哈汽”)簽署了一項在華進行GT13E2燃氣輪機許可生產、銷售和組裝的長期協議。根據協議,哈汽將在華生產并組裝GT13E2燃氣輪機,同時一些關鍵部件將繼續由阿爾斯通來提供。此舉為擴大GT13E2燃氣輪機在中國市場的銷售起到至關重要的作用。

除了與哈汽建立合作伙伴關系外,阿爾斯通還與北京北重汽輪電機有限責任公司開展GT26燃氣輪機項目的合作。

“中國的合作伙伴擁有極強的市場靈活性和強大的銷售網絡,雙方可以通過合作達到優勢互補的目的。”陳毅坤表示,除了在本地尋找合作伙伴共同開拓中國市場之外,阿爾斯通還將陸續把燃氣輪機技術轉移給本地的合作伙伴。在他看來,通過逐步的技術轉移,可以進一步提高阿爾斯通燃氣輪機的本土化水平,從而提高在中國市場的競爭力,這已經成為阿爾斯通在中國發展的基本策略。

隨著這一系列開創性的舉措逐步實施,阿爾斯通在中國燃氣輪機市場開始收獲不斷。

2012年5月,阿爾斯通與哈汽簽訂合同,為深圳南天電力有限公司所屬的聯合循環電廠提供一臺GT13E2燃氣輪機;

2012年12月、2013年3月,阿爾斯通又先后與哈汽簽署協議,為華能國際桐鄉燃機聯合循環電廠和華能國際蘇州燃機熱電聯產項目各提供兩臺GT13E2燃氣輪機。

2014年3月,阿爾斯通為深圳南天電力有限公司聯合循環項目提供的GT13E2燃氣輪機已成功并網,各項運行指標都達到了預先的設計,贏得了客戶的贊譽。

為了繼續保持在業界的領先地位,阿爾斯通除了在開拓中國市場方面積極部署之外,在研發方面也加大投入力度。2013-2014財年,阿爾斯通在研發方面的投入達到7.33億歐元。“我們不斷在技術和服務的研發方面投資,保證我們產品的最佳性能、可靠性和靈活性,并能夠應對越來越嚴格的環保要求。”陳毅坤認為,在研發上的努力也是阿爾斯通能夠始終保持市場領先地位的主要原因。

“目前中國的天然氣發電占中國11.4億kW總裝機容量的約4%,到2030年,這一比重將上升到9%左右。作為全球領先的燃氣發電領域的供應商,我們將繼續積極與本土合作伙伴攜手合作共同開拓中國市場,我對阿爾斯通燃氣發電業務在中國未來的發展充滿信心。”可以看到,深諳市場競爭法則的陳毅坤已經為即將打響的燃氣輪機市場大戰做好了充足的準備。

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